金吾财讯 | 国盛证券发报指出，估计波司登(03998)FY2025H1（截至2024/9/30的六个月）公司收入同比有望增长10%~20%/利润增速有望快于收入增速，根据行业及天气情况该行判断其中品牌羽绒服业务增速快于OEM增速，估计女装收入同比承压、符合行业趋势。2）盈利质量方面，考虑产品结构变化，该行估计FY2025H1波司登主品牌毛利率同比或略有下降；考虑业务结构变化，该行估计公司毛利率同比或基本稳定。
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该行表示，公司始终坚持产品与渠道创新跟着私募炒股靠谱吗，过去品牌升级卓有成效，近年来积极扩充品类、寻求中长期增长，该行预计FY2025~2027净利润分别35.7/41.0/47.2亿元，对应FY2025PE为14倍，维持“买入”评级。
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